一个盲人男孩，因为悦耳的钢琴声，被楼上的姑娘吸引，两人互生好感。姑娘自称是塞任（美人鱼）的后代，需要定期吃人才能永葆青春，否则迅速变老、死亡。但最终她放弃了加害男孩的念头，默默离开，独自承受死亡。

生活在南方小城的老钟在街上开着一家中药铺子，老钟与儿女们之间似乎有着难以言说的隔阂。独居的黄姨，无人倾述的老人之间有一种顺理成章的同病相怜。老钟有一块祖传的沉香，慕名而来的药材商让人们知道了沉香的价值

小镇青年念本和狗娃从小情同手足，在他们到大城市打拼的过程中遇到了许多事业、情感上的挫折与困惑。念本在女友小微等人的影响下重新找到了自己的方向，而狗娃却一度误入歧途，最终才得以醒悟。