耿青和袁如玉是一对青梅竹马的恋人。袁如玉美丽端庄、温柔贤惠，耿青武艺出众、一表人才。他们生活在山里，日子过得幸福。不过耿青觉得一身武艺没有用武之地，渴望可以凭借武艺博得功名利禄，带给如玉更幸福的生活。当他得知节度使洪杰正在招募近身卫士，认为机会来了，于是告别如玉下山投靠洪杰。一转眼过去两年，耿青凭着一身出色的武艺得到洪杰的赏识。为了能够尽快升职，他自告奋勇缉拿偷走王者神剑的大盗王雄。王者神剑是练武之人梦寐以求得到的上古利器，不仅如此，王者神剑的隐身剑法更是可以杀人于无形。耿青如果可以为洪杰得到王者神剑定是

年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活，来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子，她从没有因为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永顺忠于职守，在山区服务多年，清早准时到车站取邮件，及时将信件送到乡亲们手

主人公朱青茂（秦汉 饰）在童年时目睹母亲的不忠行为，导致他对母亲产生深刻的忌恨和愤怒。随着时间的推移，青茂离开家庭，寻求庇护和支持，最终找到慈祥的吴伯母。母亲多次试图修复与儿子的关系，但青茂一直回避，

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