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行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱
1909年，一个德国探险家在亚马逊丛林中罹患怪病，求助于族人几乎被屠戮殆尽的巫医，他们沿河蜿蜒而上，试图寻找失散的族人和能治病的神秘植物；1941年，一位美国探险家也踏上雨林土地，偕一位当地老者回溯足
根据约翰·马克斯韦尔·库切的同名小说改编，这位诺贝尔文学奖得主将自己的作品改编为剧本。故事的主人公是一位大英帝国海外殖民地的法官，他开始怀疑自己对于帝国的忠诚。
70年代的哥伦比亚，青年拉帕耶爱上氏族中美艳动人的少女赛妲，但女方家长却要求价值惊人的嫁妆试图刁难。顽强的拉帕耶不愿放弃心爱的人，决定铤而走险，干起大麻生意。贩毒事业一帆风顺，鲜血腥味却伴随庞大财
