1944年长衡会战国民军以失败告终，奋勇杀敌的军官费镇西也因受伤昏迷而被抓入日军战俘营中，在那里所有战俘不仅要遭受身体上非人的折磨，心理防线的更是遭受毁灭性的摧毁。费镇西在战俘营中多次与日军斗智斗勇，

王顺飞（胡建群 饰）出生在一个贫穷的家庭中，然而，也正是这样的一个家庭环境，培养了王顺飞坚韧不拔吃苦耐劳的个性。二十七岁那一年，王顺飞邂逅了名为曹雅娟（倪颂夏 饰）的女孩，美丽善良的曹雅娟一下子就

民国年间，一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚，与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕…一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事件密切相关···