北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题哑口无言，抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中，行德所在商队遭到汉人组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队

1978年冬天，年轻姑娘周瑜贞向地委组织部副部长宋薇讲起她在天云山的奇遇。她去寻找20年前关于天云山区的规划书，却见到一个叫罗群的马车夫，是个至今没有平反的

白鸽（洪学敏 饰）是一名变电所女工，一场意外中，她引以为豪的大辫子险些造成一起生产事故，于是，白鸽狠了狠心，决定剪掉一头乌黑油亮的长发，就这样，她走进了青年徐力（张天喜 饰）的理发店。 　　徐力为白