世外桃源的巨怪、外星人以及魔法师们为了魔法世界的控制权展开了最终决战。吉尔摩·德尔·托罗作品。

奥斯卡金像奖获奖电影制作人吉尔莫·德尔·托罗对卡洛·科洛迪的经典故事进行了改编：一个牵线木偶神奇地有了生命，为悲伤的木雕师杰佩托带来慰藉。这部异想天开的定格动画电影由吉尔莫·德尔·托罗和马克·古斯

一天早晨，平凡少年Jim Lake Jr.在上学途中偶然发现一个魔法护身符，由此闯入了位于阿卡迪亚地表之下的巨怪世界。Jim意志坚强，爱好冒险，但对于自己将要承担的责任却毫无准备。Jim被迫接受巨怪猎

人间与地狱，自古订下了休战契约，只要契约一日无人逾越，地狱邪魔便不能作怪。千百年来，两界一直相安无事。然而，地狱之中，一股酝酿已久的邪恶势力悄然蓄势待发...... 　　能够行走于天地两界的暴君弩阿

二战末期，溃败的德军为了扭转局势，竟然找来了一个邪恶的巫师，企图利用他召唤出地狱男爵，打败盟军。幸亏盟军的突击队在他们进行仪式时及时赶到，顺利挫败了他们的阴谋，但这时候地狱男爵——1个婴儿已经被召唤出

Behind the scenes discussion of animation techniques and the making of Pinocchio.

影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。