俄罗斯快递小哥帕夏，偶然救了吸血鬼公主戴娜，身后一大波变形怪正在赶来，因为谁娶了公主，谁就能获得战胜白日的权力。俄罗斯联邦安全局少校葛马云闻风出动，意欲一网打尽，并化解危机。

三个无家可归的男孩，两个兄弟，他们是好朋友，住在俄罗斯的铁路车站。有一天，他们决定去在寻找一个更美好的明天。他们想越过边界偷偷进入波兰，寻找他们想要的一切，可是孩子们还没有家庭，朋友，幸福...