年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言

故事发生在智利首都圣地亚哥。葛洛莉亚（宝琳娜·加西亚 Paulina Garcia 饰），58岁，总是戴着一副大框近视镜，离婚10年。然而这些单调而沉闷的标签并没有阻止她对幸福生活的向往和追求。葛

破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段

一个办公室职员即将退休，开始重温真实和想象的回忆。

玛丽娜（丹妮拉·维加 Daniela Vega 饰）是一名跨性别主义者，和一位名叫奥兰多（弗兰西斯科·雷耶斯 Francisco Reyes 饰）的男子正在同居之中。奥兰多虽然年长玛丽娜许多，但他包容

布鲁诺（Francisco Celhay 饰）是一位建筑家，拥有幸福的家庭和成功的事业，但内心总觉得匮乏，与妻子也渐行渐远。因为工作机会，他来到圣地亚哥为建筑商设计地标性建筑，结识了在当地做向导的同志